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趋势上政策、基本面、流动性、情绪四大拐点在8月共振A股有望开启今年继1月和4月后的第三个要害做多窗口节奏上主要受政策落地影响7月政治局聚会定调后市场关注的地产、资源市场、化债等政策落地是有序且渐近的历程市场情绪修复后行情不会以脉冲式上涨一蹴而就政策博弈会一连政策落地翻开工业空间预计市场将在政策有序落地的历程中逐步上行并将一连数月设置上建议聚焦有政策催化或业绩拐点的工业主题详细包括1）地产工业链受益于政策优化的逐步落地关注物业管理、家居、消耗建材等行业的恒久生长时机；2）科技工业自主可控领域建议一连关注信创、半导体、AI国产化的催化基本面视角下关注盈利一连改善的运营商以及存储、面板的行业周期底部反转机会；3）能源资源工业古板能源关注商品价钱回温暖PPI底部反弹带来的利润环比修复新能源车关注自动驾驶手艺前进推动下有产品刷新力的整车厂及供应商从下半年盈利弹性的角度建议关注充电桩、风电等
2025-09-24 18:44:19
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