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就好比欧阳帝君的那十几个亲传学生当月朔个个都很是厉害效果现在人们还记得几个行业设置建议：价值将会越来越强当下处在熊市见底后的第一波上涨在当下阶段险些大部分板块都没有高频的景心胸改善以是估值和逻辑是最主要的历史上在此阶段涨幅较大的板块大多为熊市中超跌或已往2-3年整体保存感较低的板块生长中建议关注新赛道生长的气概正在逐渐走弱在此配景下可以关注已往2-3年体现相对较弱的生长好比盘算机、港股互联网、机械装备等这些板块已往几年受宏观需求和羁系政策影响生长性被压制市场气概转变阶段会受益于投资者的低持仓金融地产近期超预期或可以超配到明年年中银行地产的逾额收益大多泛起在经济下降后期到经济回升早期在经济确定改善之前反而更容易爆发逾额收益当下到明年上半年均处在这一阶段随着反转进入中期可以关注弹性较大的非银和有政策转变的地产消耗中疫情修复恒久设置地产链可能会是季度内最强?去年以来受疫情和房地产景心胸下降影响消耗整体调解较多整体危害释放较为充分年度关注疫后产能名堂优化的旅馆、航空指数反转初期可以关注地产链中的家电、轻工等熊转牛第一波估值、超跌、政策转变比恒久逻辑更主要这一次的消耗股上涨经济Beta的逻辑比工业Alpha的逻辑更强建议更早加入若是比及消耗数据改善后再加入可能碰面临2021年年头的估值天花板的限制周期中地产链边际转变大季度内反而可能更强受益于可能保存的年底稳增添可以关注之前跌幅较大的建材、机械和有色等周期股
2025-10-10 08:09:26
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