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山阴兄咱们又晤面了下游品牌端二季度苹果安卓阵营走势逐渐靠近需求端据Canalys2024年二季度全球智能手机出货量达2.89亿台同比+12%;其中安卓端出货2.15亿部同比+13%;苹果端出货4300万部同比+6%主要受益大客户促销;业绩端二季度消耗电子板块标的营收多实现同比生长其中手机供应链受补库存、产品立异等因素发动营收体现优于终端需求但苹果链、安卓链公司体现各异:其中1)苹果链公司二季度营收增添幅度相对靠近龙头公司稳固增添大都零部件公司受大客户促销及产品价钱年降影响利润体现弱于营收;2)安卓端供应零部件公司受益于H回归、产品立异、去年同期低基数等因素影响业绩多实现同比生长CIS受益于国产替换、光学受益于盈利能力修复体现更佳展望后续建议重点关注果链在AI落地配景下的投资时机;手机之外看好OWS耳机渗透及智能眼镜的生长机会
2025-10-10 19:56:18