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这事实是怎么回事特斯拉盯上了这一卡脖子的新资源哪些看法股估值有望提升2021-07-23 17:34·港美风向标编者注：特斯拉与必和必拓签署供应协议必和必拓预计电池制造对镍的需求未来十年将增添五倍以上；事实这一风口会带来怎样投资机会随着碳中和政策一直推进以及新能源车销量一连高速增添新能源行业上游中金属锂、钴价钱也一连暴涨例如锂资源龙头股赣锋锂业其港股在7月以来就累涨凌驾46%近两年走出了暴涨凌驾20倍的惊人体现许多人可能知道锂和钴是制造新能源电池的主要质料但尚有一种主要质料最近被新能源车巨头特斯拉盯上了未来有望承接下一个风口凭证外媒新闻澳大利亚矿业巨头必和必拓7月22日宣布与特斯拉签署镍供应协议必和必拓旗下的西部镍业(Nickel West)将为特斯拉提供作为电池制造质料的镍这笔生意是特斯拉在已往8个月中签署的第三份镍供应协议此前该公司已经与巴西淡水河谷（Vale）和Goro签署了供应协议必和必拓没有透露这笔生意的规模Benchmark Minonal Intelligence剖析师Caspar Rawles预计该公司每年供应给特斯拉的镍金属将高达1.8万吨镍是电动汽车电池的要害原质料必和必拓首席商务官Vandita Pant体现未来10年电池对镍的需求将增添500%该公司称电动汽车电池中的镍含量可高达40公斤泉源：马斯克推特现实上此前特斯拉CEO伊隆马斯克就曾多次表达镍对特斯拉的主要性2020年马斯克一经在二季度财报电话聚会上对采矿业喊话：若是你们以环保的方法高效开采镍特斯拉将给你们一份恒久大条约而在2021年2月25日马斯克还在社交媒体上体现镍是特斯拉扩大锂电池产量的最大记挂并体现缺镍导致特斯拉大规模运用磷酸铁锂电池蹊径无独吞偶在2021年6月比亚迪董事长王传福曾在一场演讲中提到中国钴资源险些没有镍资源也很少表达了未来关于中国新能源车行业会被金属钴和镍卡脖子的担心事实镍这一原质料为何在新能源电池领域云云主要而在7月23日A股镍相关看法股青岛中程、盛屯矿业、格林美、鹏欣资源等纷纷大涨之际港股又有哪些相关投资机会呢我们来详细看看一、电池高镍化呈趋势25年全球需求或41万吨现在电动车使用最多的就是磷酸铁锂和三元锂电池磷酸铁锂的优点是循环寿命长清静性好并且不含钴和镍这样的有数金属以是本钱低廉弱点是能量密度不高低温性能差通过封装手艺的提升理想情形续航里程也能抵达500-600km以上国产Model3、ModelY较低续航版本和比亚迪汉用的都是磷酸铁锂电池所谓的三元锂电池则是指正极质料使用镍钴锰酸锂（NCM）或者是镍钴铝酸锂（NCA）的锂离子电池由于三元锂电池相较于磷酸铁锂在能量密度、低温放电、充电效率方面占优如特斯拉、蔚来等高端车型普遍选择使用三元锂电池虽然三元锂电池弱点也很显着那就是本钱较高较磷酸铁锂约横跨15%以上镍相较于钴在储量、产量以及价钱都具备显着优势若是手艺上能实现将镍在三元电池比重提高却仍然能坚持其高续航那么三元锂电池本钱有望大幅下降2020年的特斯拉电池日马斯克一经提出要最大限度使用镍把钴镌汰到零的言论而从国际电池头部企业的行动来看未来趋势是高镍三元电池蹊径将成为一大主流2021年宝马IX系列、公共ID系列、疾驰EQ系列等搭载高镍电池的新车型纷纷上市在降本钱和提升产品竞争力要求下高镍三元蹊径日益获得业内认可电池企业纷纷研发镍含量更高的下一代电池欧洲实验严酷的碳排放规则海内也有双碳政策支持新能源车市场正在快速生长中信期货研究团队凭证政策目的推算2025年新能源车市场对镍需求量约27万吨按复合增添率模子镍需求量约41万吨泉源：中信期货巴西矿业巨头淡水河谷（Vale）数据显示NCM622（电池正极质料的镍钴锰比例为6:2:2）向NCM811（镍钴锰比例为8:1:1）电池转型需镍量提升16%凭证兴证金属组展望全球电动汽车对镍需求量或将从2020年的约10.7万吨镍金属量大幅提升至2025年的60万吨需求端2020~2025年均复合增速高达41%预计电池领域需求占比将从5%提升到17%Vale预计电动汽车领域2030年用镍需求有望凌驾89万吨激进预计有望抵达170万吨电池镍需求占比将提高到37%从而使电池成为镍第二大需求领域这意味着未来十年新能源汽车领域镍需求或增添将达8~16倍二、中国中冶全球镍本钱最低机构称尚有50%空间今年以来有不少投资者哀叹错过了赣锋锂业的暴涨机会那么港股市场上有没有纯粹的镍矿看法股呢谜底是有那就是在7月23日受到利好推动盘中一度涨幅凌驾17%的中国中冶泉源：华盛证券中国中冶是全球最大最强的冶金建设承包商和冶金企业运营服务商主要钢铁企业的大中型项目稳占海内90%、全球60%的冶金市场而中国中冶在矿产资源开发领域公司掌握多项海内以致国际领先的矿山采、选、冶金流程工艺和焦点手艺在矿业工程领域拥有绝对的竞争优势和向导职位中国中冶旗下巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目整年平均达产率103.2%达产率位列天下湿法冶炼红土镍矿第一2020年项目累计生产氢氧化镍钴含镍33659吨、含钴2941吨在天下红土镍矿中单位现金生产本钱最低是全球现有已投产红土镍矿中达产率和运营水平最高的矿山随着下游新能源汽车行业对高镍三元动力电池需求的一连扩大释放预计镍价将继续高位运行有望实现年度利润新的突破别的凭证人民资讯报道6月中冶瑞木新能源科技有限公司（隶属于中冶集团是中冶集团一级子公司）8系高镍三元前驱体产品正式实现批量出货中冶新能源自2019年正式进入生产期以来已对1家客户实现批量供货5家客户正在举行吨级验证3家客户举行公斤级样品验证预计2021年底中冶新能源高镍产品出货量或将会抵达约700-1000吨/月高镍产品比例达或到约25-35%现在中冶新能源5系、6系高镍三元前驱体产品已部分应用于广汽、上汽、蔚来、小鹏、吉祥等车企的通例续航里程车型随着中冶新能源高镍三元前驱体的量产部分产品或将会逐步应用于蔚来、理想、小鹏、广汽、宝马、公共等长续航里程高端车型泉源：中冶瑞木凭证机构国泰君安测算新能源汽车对高镍三元动力电池需求超预期镍价将继续超预期高位运行（镍均价上涨30%）镍矿有望实现超预期的利润新突破而凭证中国中冶的镍钴铜矿产中分部估值模拟测算约46%左右市值提升空间：(1)预期2021年修建净利润83亿央企中等量市值左右的可比中国化学和中国电建2021年PE为8.2倍修建市值678亿(2)铜锌铅利润预期2.4亿左右可比江西/云南铜业PE26倍打八折该部市值49亿左右(3)镍钴利润预期镍1.6万美元/吨时孝顺利润4.6亿参考华友钴业和格林美2021年56倍PE打八折该部市值206亿(4)三个部分市值合计934亿、较现在市值有46%空间(5)若镍1.8万美元/吨（7月10日1.88万）孝顺利润6.9亿综合市值合计1037亿、较现在市值有62%空间泉源：国泰君安危害及免责提醒：以上内容仅代表作者的小我私家态度和看法不代表华盛的任何态度华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性投资者在做出任何投资决议前应团结自身情形思量投资产品的危害须要时请咨询专业投资照料的意见华盛不提供任何投资建议对此亦不做任何允许和包管本文泉源于新浪集团旗下港美股服务平台华盛通APP资讯专栏如需转载请注明来由
2025-09-19 17:59:07
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